Kadima II FIC FIMTop 50

O Kadima II FIC FIM acumula uma rentabilidade desde o início de +289,43% (contra 230,55% do CDI). Em 12 meses, o fundo acumulou uma rentabilidade de +4,08% (contra 5,65% do CDI). No ano, o fundo acumula uma rentabilidade de -0,65% (contra 1,49% do CDI). As principais contribuições positivas para o desempenho do fundo ao longo do mês de fevereiro vieram dos modelos seguidores de tendência de longo prazo aplicados nos mercados de câmbio e juros. No lado negativo, os modelos seguidores de tendência de curto prazo aplicados nestes mesmos mercados contribuíram negativamente para a performance do fundo, evidenciando que diferentes janelas de tempo podem apresentar diferentes tendências para um mesmo ativo, sendo importante a diversificação entre modelos dentro do fundo. Além disso, os modelos de fatores e de alocação sistemática entre diferentes classes de ativos também apresentaram desempenho negativo no período.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Julho de 2022.

A maior alocação de risco do fundo segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, que historicamente tem um melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade.

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