Perfin Equity Hedge FIC FIM

Essa estratégia é uma oportunidade de investimento no mercado de ações com baixa volatilidade e preservação de capital.  O portfólio possui uma alocação matricial da estratégia Perfin Foresight.

Investir neste fundo

Qual é a aplicação mínima inicial?

R$ 1.000,00

Benchmark

CDI

Qual é o grau de risco?

Alto

Público alvo

Investidores em geral

Quais sãs as taxas?

Taxa de administração
1,35%1,11%
Taxa de performance
20% do que exceder o CDI 18,19 %

Quanto tempo para resgatar?

Cotização do resgate
D+15
Liquidação do resgate
D+16

Análise do gestor

Confira a análise do gestor e conheça mais sobre este fundo.

A Perfin Asset é uma gestora de fundos de investimento independente, especializada na gestão de fundos de renda variável e ativos de infraestrutura, focada em estudar e entender as empresas e investir construtivamente através de profundas e longevas parcerias. Buscamos retornos com preservação de capital e evitamos o risco de perda permanente. Fazemos isso através de uma análise disciplinada e exaustiva que nos leva a identificar companhias de qualidade que apresentem distorções de preço nos dando oportunidade de investir com boa margem de segurança. O que nos move é a nossa paixão e interesse por estudar, analisar e entender empresas e suas estratégias de negócio. Através de processos minuciosos de análise e o olhar experiente do nosso time, buscamos investir nas empresas em que confiamos e que compartilhem os mesmos valores que os nossos, impulsionando assim suas conquistas.

O principal destaque positivo do mês foi Totvs que mostrou, mais uma vez, um resultado com um excelente mix de resiliência e crescimento. A cia continua outperformando seus pares do setor de tecnologia, devido às suas opcionalidades de crescimento e seu poder de repassar preços em um cenário inflacionário. O mercado provavelmente começa a perceber que o crescimento de suas novas linhas de negócio são sustentáveis neste patamar, e que a linha “core” tem cada vez mais capacidade de upsell/cross-sell para crescer duplo-dígito. Esses fatores têm gerado um re-rate da ação e seu múltiplo, no relativo intra-setorial. Outras contribuições positivas vieram no setor de commodities, reflexo da contínua alocação por parte de investidores estrangeiros neste segmento, opcionalidades específicas para empresas de mineração e petróleo e desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Abril de 2022.

Na parte comprada estamos alocados em 3 temas. O primeiro são empresas com forte potencial de repasse de preço que dentro de um contexto inflacionário podem se defender sem perder margem de rentabilidade. O segundo grupo, o qual viemos reduzindo, são as empresas que tem um altíssimo potencial de crescimento dentro de suas indústrias, mas possuem uma maior elasticidade do PIB, dada a maior sensibilidade ao repassar preço ao consumidor com impacto em volume de venda. Por fim, viemos aumentando a alocação em commodities metálicas, agrícolas e de energia, pois acreditamos que as empresas do nosso portfólio estão em um patamar extremamente depreciado, com múltiplos muito baratos e gerando um nível de caixa recorde. O direcional do fundo está em 41% comprado.

Todos os comentários foram enviados diretamente pelos gestores e estão apresentados na íntegra, sem edições feitas pelo Inter. Mês de referência: Abril de 2022.

Especificações técnicas

Aqui estão as informações básicas do fundo, passadas pelo administrador ou gestor.

Gestor

Perfin Administradora de Recursos LTDA

CNPJ

09.068.336/0001-60

Classificação Inter

Macro

Classificação CVM

Multimercado

Patrimônio líquido atual

R$ 28.364.279,94

Data de início

15/10/2007

Movimentação mínima

R$ 1.000,00

Saldo mínimo de permanência

R$ 1.000,00

Cotização da aplicação

D+0 (dias corridos)

Horário limite para movimentações

13:30:00

Administrador

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

Tributação

Longo Prazo

Documentações do fundo

Antes de investir, verifique as características do fundo e sempre aplique de acordo com o seu perfil de investimentos.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Os fundos utilizam estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos podem estar expostos à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Os produtos apresentados podem não ser adequados para todos os investidores. Antes de investir verifique as características do fundo e sempre invista de acordo com o seu perfil de investimentos. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as informações sobre a remuneração do distribuidor.